Hal Kurabayashi ve Kai Eto, Narkotik Şubesinde birlikte çalışıyorlar. Kurabayashi, fazlasıyla tecrübeli ve soğukkanlı; Eto ise şubeye yeni katılmış, genç, heyecanlı ve neşeli bir tip. Bu ikilinin uyumsuzluklarla dolu ortaklığı, “Dragon Speed (DS)” adlı bir uyuşturucunun varlığının ortaya çıktığı döneme denk geliyor. Aniden inanılmaz bir hızla yayılan ve ciddi bir tehlike halini alan bu uyuşyurucuyu ülkeye kimin soktuğunu ve dağıtım ağı hakkındaki bilgileri öğrenebilmek için, Kurabayashi, “DS” dağıtımı yaptığı bilinen organizasyonlardan birinin içine sızıyor. Kurabayashi emin adımlarla ilerleyip, organizasyon içinde mevki kazanırken, kimliği belirsiz birinden aldığı bir telefon, tüm operasyonu tehlikeye sokuyor.